Db Covered Bond S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis della legge del 30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130), dell'articolo 58 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario) e dell'articolo 13 del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (il Codice in materia di Protezione dei dati Personali).

DB COVERED BOND S.R.L. (DB Covered Bond) comunica che, nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite nella forma di programma ai sensi della Legge 130, in data 22 giugno 2012 ha concluso con Deutsche Bank S.p.A. (il Cedente) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario (il Contratto di Cessione). In virtu' del Contratto di Cessione, il Cedente ha ceduto e/o cedera', e DB Covered Bond ha acquistato e dovra' acquistare dal Cedente, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante da (i) mutui ipotecari aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il Decreto MEF) (i Mutui Ipotecari), (ii) contratti di finanziamento stipulati con o garantiti, e titoli emessi o garantiti, dagli enti di cui all' articolo 2, comma 1, lett. c) del Decreto MEF (rispettivamente, i Crediti Pubblici o i Titoli Pubblici e, collettivamente, gli Attivi Pubblici) e (iii) titoli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d) del Decreto MEF (i Titoli ABS) (i Crediti). In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione, DB Covered Bond ha acquistato pro soluto dal Cedente i Crediti, derivanti dai Mutui Ipotecari, che alla data del 1° giugno 2012, alle ore 00:01, rispettavano i seguenti criteri: CRITERI GENERALI 1 mutui classificati come mutui fondiari o mutui ipotecari; 2 finanziamenti garantiti da immobili di tipo residenziale per i quali il rapporto tra l'ammontare erogato ed il valore dell'immobile sul quale e' stata concessa la garanzia ipotecaria, entrambi determinati in riferimento alla data di stipula, e' pari o inferiore all'80%; 3 mutui i cui debitori principali siano una o piu' persone fisiche (Codice SAE 600/614/615), con almeno una di esse residente in Italia alla data di erogazione; 4 mutui interamente erogati, anche non in unica soluzione, ovvero mutui derivanti dal frazionamento in quote di un precedente finanziamento, per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 5 mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso alla Data di Valutazione o prima della stessa; 6 mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata; 7 mutui che siano regolati dal diritto italiano; 8 mutui denominati in euro (ovvero erogati in valuta diversa e successivamente ridenominati in euro); 9 mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale: (i) un'ipoteca di primo grado legale; ovvero (ii) un'ipoteca di grado legale successivo al primo nel caso in cui: a. sia stato prestato il consenso scritto alla cancellazione delle ipoteche di grado legale precedente; ovvero b. le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano state integralmente soddisfatte; 10 mutui assistiti da ipoteca di primo grado economico su immobili gia' ultimati (non in fase di costruzione); Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che, pur presentando alla Data di Valutazione le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche:11 mutui che siano stati concessi a enti pubblici, consorzi pubblici o enti ecclesiastici; 12 mutui classificati alla data di stipula come crediti agrari o pescherecci ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993; 13 mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati); 14 mutui erogati in tutto o in parte con fondi di terzi (intendendosi per terzi anche eventuali enti agevolanti). CRITERI SPECIFICI 1 finanziamenti garantiti da immobili di tipo residenziale per i quali il rapporto tra il debito residuo in linea capitale del mutuo alla Data di Valutazione ed il valore dell'immobile sul quale e' stata concessa la garanzia ipotecaria, e' pari o inferiore all'80%; 2 mutui originariamente intermediati mediante: (i) Sportelli BancoPosta ed erogati nel periodo compreso tra il 01 Gennaio 2007 (incluso) ed il 31 Dicembre 2011 (incluso); ovvero (ii) filiali Deutsche Bank S.p.A. ed erogati nel periodo compreso tra il 01 Gennaio 2009 (incluso) ed il 31 Dicembre 2011 (incluso); ovvero (iii) filiali Prestitempo ed erogati nel periodo compreso tra il 01 Gennaio 2009 (incluso) ed 31 Dicembre 2011 (incluso); ovvero (iv) Agenti in attivita' finanziaria Prestitempo ed erogati nel periodo compreso tra il 01 Gennaio 2009 (incluso) ed il 31 Dicembre 2011 (incluso); ovvero (v) Promotori finanziari Finanza e Futuro ed erogati nel periodo compreso tra il 01 Gennaio 2009 (incluso) ed il 31 Dicembre 2011 (incluso); 3 mutui per i quali il relativo ammontare era stato interamente erogato da Deutsche Bank S.p.A.; 4 mutui il cui relativo contratto recava, nell'ambito delle condizioni generali, i riferimenti a "Mutuo Banco Posta" ovvero "Mutuo Pratico"; 5 mutui erogati a persone fisiche che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, cosi' come modificata il 7 Agosto 1998, rientrano nella categoria SAE 600...