COMUNE DI MILANO - Avviso pubblico per la presentazione di offerte di acquisto dei seguenti pacchetti azionari di proprieta' del Comune di Milano, in alternativa: - n. 33.480.000 azioni della societa' per azioni 'Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.' piu' n. 50.000.000 azioni della societa' per azioni 'S.E.A. S.p.A.' (corrispondenti rispettivamente al 18,60% del capitale sociale di Milano Serravalle - Milano Tangenziali Spa e al 20% del capitale sociale di S.E.A. S.p.A., alla data di pubblicazione del presente avviso); - n. 74.375.000 azioni della Societa' S.E.A. S.p.a., pari al 29,75% del capitale sociale alla data di pubblicazione del presente avviso.

Avviso pubblico

per la presentazione di offerte di acquisto dei seguenti pacchetti azionari di proprieta' del Comune di Milano, in alternativa:

- n. 33.480.000 azioni della societa' per azioni 'Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.' piu' n. 50.000.000 azioni della societa' per azioni 'S.E.A. S.p.A.' (corrispondenti rispettivamente al 18,60% del capitale sociale di Milano Serravalle - Milano Tangenziali Spa e al 20% del capitale sociale di S.E.A. S.p.A., alla data di pubblicazione del presente avviso);

- n. 74.375.000 azioni della Societa' S.E.A. S.p.a., pari al 29,75% del capitale sociale alla data di pubblicazione del presente avviso.

PREMESSA.

Il Comune di Milano e' titolare del 18,60% del capitale sociale della Societa' Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.a. e del 84,559% del capitale sociale della Societa' S.E.A. S.p.A..

Con propria deliberazione n. 57 del 14/15.11.2011, il Consiglio Comunale ha autorizzato la vendita a mezzo di gara ad evidenza pubblica dei seguenti pacchetti azionari in via alternativa:

1. n. 33.480.000 azioni del capitale della societa' Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., pari al 18,60% del capitale sociale alla data della presente procedura, piu' n. 50.000.000 azioni della Societa' S.E.A. S.p.A., pari al 20% del capitale sociale della societa' S.E.A. S.p.a. alla data della presente procedura (oggetto A);

   oppure B) n. 74.375.000 azioni pari al 29,75% del capitale sociale della societa' S.E.A. S.p.a alla data (oggetto B).

   L'offerta di acquisto potra' riguardare sia l'oggetto A) sia l'oggetto B).

   Il prezzo minimo di vendita posto a base di gara sia per l'oggetto A) sia per l'oggetto B) e' di Euro 385.000.000, fermo restando che in caso di offerta per l'oggetto A - il prezzo minimo e' Euro 145.000.000,00 per l'acquisto della partecipazione azionaria in Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. e Euro 240.000.000,00 per l'acquisto della:partecipazione azionaria in S.E.A. S.p.A. (pari al 20% del capitale sociale) PRECISAZIONI. L'acquisto della partecipazione in S.E.A. S.p.A.

   sara' accompagnata da modifiche statutarie e patti parasociali, come da allegati contrattuali.

   Si precisa che, alla data del presente avviso, non e' prevista la sottoscrizione da parte del Comune di Milano di nuove azioni della Societa' 'Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.' nell'ipotesi in cui l'Assemblea dei Soci deliberasse un aumento del capitale sociale in data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso.

   CONTATTI. Comune di Milano: http://www.comune.milano.it SETTORE SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI - Via Silvio Pellico, 16 20121 Milano Tel. +39.02.884.52412 - fax +39.02-884.52413 posta certificata 'societaedentipartecipati@cert.comune.milano.it'.

   Responsabile del procedimento e' il Direttore Sottoscrivente.

   ART. 1 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO La disciplina normativa di riferimento e' costituita dalla Legge n.

   474/1994.

   ART. 2 - ATTI DELLA PROCEDURA Gli atti della procedura in oggetto sono costituiti da:

   1. Avviso pubblico e modulistica (A-B-C), 2. Proposta dei contratti preliminare e definitivo di compravendita di azioni della societa' 'S.E.A. S.p.A. e Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.' (oggetto A), 3. Proposta dei contratti preliminare e definitivo di compravendita di azioni della societa' 'S.E.A. S.p.A.' (oggetto B), 4. Statuto S.E.A. S.p.A. (modificato ai fini della presente procedura) - Patto Parasociale relativo alla gestione di S.E.A.

   S.p.A.

   ART. 3 - MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO La modulistica, allegata al presente Avviso pubblico, e' costituita dai modelli denominati:

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;

2. OFFERTA DI ACQUISTO;

3. ISTANZA DI ACCESSO ALLA DATA ROOM.

   La mancanza della domanda di partecipazione e/o dell'offerta di acquisto comportera' l'esclusione dalla gara, fatta salva la facolta' per il Comune di Milano di richiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti in caso di incompletezza della documentazione presentata.

   ART. 4 -RITIRO ATTI E MODULISTICA DI GARA L'Avviso pubblico e la modulistica per la partecipazione alla presente procedura, insieme al testo di proposta di contratto preliminare e definitivo di compravendita di azioni, dello Statuto e del Patto Parasociale, possono essere visionati e scaricati all'indirizzo internet : www.comune.milano.it - Sezione Bandi VENDITE ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono essere ammessi alla procedura gli interessati, italiani o esteri, aventi personalita' giuridica ai sensi della legislazione del paese di appartenenza, singolarmente o congiuntamente, mediante patto di sindacato o altra forma di concertazione ('Cordata'), indicando i legali rappresentanti e relativi poteri. Sono escluse le persone fisiche e le Societa' di persone.

   Per partecipare alla procedura di vendita, i soggetti interessati dovranno presentare la 'Domanda di Partecipazione', nonche' attestare il possesso dei requisiti di seguito indicati:

   (i) di essere in possesso di personalita' giuridica, ai sensi della legislazione del paese di appartenenza, e di avere sede legale in Italia o all'estero;

   (ii) di non trovarsi nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c del D. Lgs.

   n. 231/2001 (la dichiarazione non e' necessaria per quei soggetti per i quali la normativa applicabile non prevede l'assoggettabilita' del decreto citato).

   (iii) che il legale rappresentante e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non abbiano subito, in Italia o all'estero, condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso, che comportino l'incapacita' di contrattare con la Pubblica Amministrazione o non siano sottoposti a misure di prevenzione personale. Per i soggetti pubblici tali requisiti sono richiesti per il legale rappresentante dell'Ente;

   (iv) l'insussistenza, in capo al legale rappresentante e agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di condanna passata in giudicato ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralita' professionale o per delitti finanziari. Per i soggetti pubblici tali requisiti sono richiesti per il legale rappresentante dell'Ente;

   (v) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita', di concordato preventivo, di amministrazione controllata o in qualsiasi altro stato equivalente, ne' di avere in corso un procedimento volto alla dichiarazione di un tale stato (la dichiarazione non e' richiesta per quei soggetti i quali, secondo la normativa applicabile, non sono assoggettabili alle procedure sopra descritte);

   (vi) che non risulti a carico del soggetto interessato, negli ultimi cinque anni, dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di ammissione a concordato o amministrazione controllata, o di ammissione a qualsiasi altra procedura equivalente (la dichiarazione non e' richiesta per quei soggetti i quali, secondo la normativa applicabile, non sono assoggettabili alle procedure sopra descritte);

   (vii) ciascuno dei soggetti interessati dovra' avere un patrimonio netto, ovvero un valore patrimoniale netto o un patrimonio per investimenti, nel caso di fondi di investimento, ovvero un analogo parametro, in caso di soggetti diversi da societa', non inferiore ad Euro 200 milioni (o l'equivalente in altra valuta). Tale requisito dovra' risultare dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e, se esistente, consolidato, o da altro documento analogo, ovvero, nel caso di fondi di...