Unicredit Banca S.p.A.

Notizia di avvenuto conferimento di ramo d'azienda, ai sensi dell'art.

58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a favore di UniCredit Servizi Retail Uno S.p.A. - che, contestualmente alla data di efficacia del citato conferimento, ha assunto la denominazione di UniCredit Banca S.p.A. - da parte dell'unico azionista UniCredit S.p.A. con sede in Roma, via A. Specchi n. 16, e Direzione Generale in Milano, piazza Cordusio, capitale sociale Euro 6.684.287.462,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e di codice fiscale 00348170101 (numero R.E.A 1179152), Banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario 'UniCredit', iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3135.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

L'assemblea straordinaria degli azionisti di UniCredit Servizi Retail Uno S.p.A (la quale contestualmente alla data di efficacia del citato conferimento ha assunto la denominazione di UniCredit Banca S.p.A, di seguito 'UniCredit Banca S.p.A' o 'Societa' Conferitaria') ha deliberato in data 9 ottobre 2008 - giusta autorizzazione rilasciata da Banca d'Italia con delibera n. 606 del 1° ottobre 2008 - di aumentare il capitale sociale da Euro 6.400.000,00 ad Euro 1.609.400.000,00, con effetto dal 1° novembre 2008, da liberarsi mediante conferimento in natura da parte dell'unico socio UniCredit S.p.A. del 'Ramo d'Azienda Retail Nord Italia', cosi' come riveniente a quest'ultimo per effetto della fusione per incorporazione (di seguito 'Fusione') di UniCredit Banca S.p.A, UniCredit Banca di Roma S.p.A, Banco di Sicilia Societa' per Azioni e Bipop-Carire Societa' per Azioni (di seguito 'Societa' Incorporate') come da atto di fusione per incorporazione del 20 ottobre 2008, a rogito Prof. Dott. Gennaro Mariconda, Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, n. 13013 d'Ordine e n. 47912 del Repertorio Notarile.

Tale ramo d'azienda e' costituito, nella sostanza, dalle attivita', passivita', diritti, obblighi e, in genere da tutte le situazioni soggettive di natura sostanziale inerenti ai rapporti, anche pregressi, qualificati 'retail', in quanto intrattenuti con clientela retail (famiglie, piccole imprese) gia' appartenenti ad UniCredit Banca S.p.A., UniCredit Banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia Societa' per Azioni e Bipop Carire Societa' per Azioni, presso le filiali ubicate in Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto,

Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, oltre alla Clientela radicata presso le Filiali di UniCredit Banca S.p.A.

identificate come 'Agenzia Tu' ubicate sull'intero territorio nazionale.

UniCredit S.p.A, in attuazione dell'aumento di capitale di 'UniCredit Banca S.p.A', come sopra descritto, con atto a rogito del Notaio Prof. Dott. Gennaro Mariconda, del 20 ottobre 2008 (n. 13021 d'Ordine e n. 47920 del Repertorio Notarile), atto che, con i relativi allegati, individua in dettaglio l'oggetto del conferimento, ha conferito a 'UniCredit Banca S.p.A', con effetto immediatamente successivo alla data di efficacia della 'Fusione', cioe' l'inizio del 1° di novembre 2008, il predetto ramo d'azienda, come meglio descritto nell'atto di conferimento teste' richiamato.

Fermo quanto sopra, 'UniCredit Banca S.p.A.', nella sua qualita' di 'Societa' Conferitaria', informa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di essere subentrata ad UniCredit S.p.A. con effetto dal 1° di novembre 2008, in tutti i rapporti giuridici connessi, inerenti o comunque riferibili al 'Ramo d'Azienda Retail Nord Italia' ad essa come sopra conferito da UniCredit S.p.A.

In ordine al predetto conferimento, autorizzato con il sopra menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 606 del 1°

ottobre 2008, 'UniCredit Banca S.p.A.', informa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n.

385, che rientrano, in particolare, nel ramo conferito:

1. tutti i contratti inerenti le attivita', passivita', garanzie ed impegni inerenti al 'Ramo d'Azienda Retail Nord Italia' (a titolo esemplificativo: contratti di raccolta, di impiego ivi compreso il credito su pegno, di servizi ed attivita' di investimento, di servizi accessori, di assicurazione, di garanzia, di impegno, di fornitura di beni e servizi, di agenzia, di servizi diversi, nonche' gli eventuali rapporti classificati come 'Incagli', ecc..);

2. i contratti preliminari di cessione di ramo d'azienda stipulati da UniCredit Banca S.p.A. e Bipop Carire Societa' per Azioni in data 16/05/08 (unitamente alle Side Letter di pari data) relativi alla vendita di sportelli a banche terze in ottemperanza al provvedimento del Garante della Concorrenza e del Mercato n.

   17283/2007 oggetto di specifica nel prosieguo;

3. i depositi a vista interbancari al fine di mantenere l'equilibrio dei conti della 'Societa' Conferitaria';

4. i rapporti contrattuali di lavoro del personale dipendente allo stato stimato per complessive 20.044 risorse (di seguito anche i 'Dipendenti') e dei piani di attivita' previsti, addette allo svolgimento di attivita' facenti parte del ramo medesimo.

   Conseguentemente, sono ricomprese fra le passivita' conferite il 'Trattamento di fine rapporto' e tutte le altre passivita' a fronte delle competenze riferite ai predetti dipendenti (quali, a titolo esemplificativo, VAP, premio MBO, ferie maturate e non godute, incentivazioni all'esodo, e altre passivita'/fondi correlati). Fra le altre attivita' conferite e' anche ricompreso il credito di imposta sul trattamento di fine rapporto riferito ai 'Dipendenti' suddetti;

5. tutti i contratti strumentali, o anche soltanto connessi, all'operativita' del 'Ramo d'Azienda Retail Nord Italia', che pure non risultino determinare, alla data di conferimento, alcun riflesso negli aggregati delle attivita', passivita', garanzie ed impegni conferiti (a titolo esemplificativo i contratti relativi agli utilizzi dell'hardware/software, degli 'ATM' non di proprieta' e inerenti agli sportelli del ramo d'azienda);

6. con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione 'Cordusio RMBS', 'Cordusio RMBS Securitization - serie 2006', 'Cordusio RMBS Securitization - serie 2007', 'Capital Mortgage 2007-1' e 'BIPCA Cordusio RMBS', i relativi contratti di servicing (unitamente alle loro scritture modificative), nonche', con riferimento alle prime tre operazioni sopra richiamate, anche i 'contratti di ausiliario del servicer' (unitamente alle loro scritture modificative) ed i diritti, doveri, facolta' ed, in generale, i rapporti contrattuali ascrivibili al ruolo di servicer di UniCredit Banca S.p.A., UniCredit Banca di Roma S.p.A. e Bipop Carire Societa' per Azioni, in base ai contratti sottoscritti nel contesto della totalita' delle operazioni sopra richiamate;

7. fra i contratti, rapporti, facolta', diritti ed obblighi di cui alla precedente lettera a) sono altresi' ricompresi a titolo esemplificativo: (i) i contratti derivati di copertura delle poste patrimoniali dell'attivo e del passivo aziendale; (ii) i contratti derivati e gli impegni in cambi e in titoli sottoscritti dalla clientela del 'Ramo d'azienda Retail Nord Italia' e pareggiati, in acquisto e in vendita, tra clientela e intermediari terzi; (iii) i contratti con la clientela relativi...